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Prince Vaillant, fils du Roi Aguar qui a été chasse du trône de Scandie par Sligon l'usurpateur, se rend à la Cour du Roi Arthur pour y être fait Chevalier. En abordant la côte britannique, il surprend un conciliabule entre des Vikings et un mystérieux Chevalier Noir. Activement recherché par ceux qu'il a surpris, Vaillant parvient à leur échapper, puis fait la connaissance de sir Gauvain, chevalier du Roi Arthur. A la cour, personne n'ajoute foi à ses dires. Le jeune homme se heurte à la personnalité de sir Brack. Puis il tombe amoureux de la douce princesse Aleta tandis que sa suivante, Ilène séduit sir Gauvain. Devenu écuyer de sir Gauvain, Vaillant gagne un tournoi en usurpant la personnalité de son maître blessé. Mais il tombe dans un traquenard organisé par le Chevalier Noir qui le livre à son ennemi, Sligon. Revenu en Scandie, Prince Vaillant parvient à délivrer sa famille puis à conduire le peuple dirigé par le fidèle Boltar à l'assaut de la citadelle de Sligon...