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Adjoint du shérif, Dan Saxon est licencié après une violente dispute avec son supérieur. Peu de temps après, il reçoit la visite d'un fonctionnaire du ministère de la justice qui parait tout connaître de son enfance difficile. Il lui propose de travailler comme agent spécial avec pour mission d'infiltrer le milieu des motards et de démanteler un important trafic d'armes et de drogue. Il accepte. Dans un bar fréquentépar les motards, Dan se lie avec un certain Virgil, un as de la mécanique, qui d'entrée devine que c'est un flic. Suivant ses conseils, Saxon devient, en apparence, un vrai motard...