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Justin Carver est pris de panique lorsqu'il surprend sa maman en train d'embrasser le père noël. Ce petit garçon n'a alors qu'une seule idée en tête : faire en sorte que le père noël n'approche pas sa famille, espèrant ainsi éviter le divorce de ses parents. Pour ce faire, il élaborede nombreux stratagèmes, en commençant notamment par se transformer en véritable petit garnement, puisque, comme tout le monde le sait, le père noël ne vient récompensé que les gentils enfants. Mais ce qu'il ignore, c'est que ce père noël n'étati autre que son propre papa...