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L'Egypte, en 45 avant J.-C. Jules César arrive avec ses troupes à Alexandrie. Le soir, seul près du Sphinx, il découvre Cléopâtre, apeurée. Il la rassure, lui redonne confiance, la fait respecter par son jeune frère Ptolémée, qui veut lui ravir le trône sous l'influence de Pothinus. Grâce à sa magnanimité, César parvient à mettre sa protégée sur le trône. Tandis que brûle la bibliothèque d'Alexandrie, César et son fidèle chef des légions Rufio partent se battre. Cléopâtre, vexée, rejoint son mentor en se cachant dans un tapis. César triomphe une fois encore. Ses légions viennent en renfort et il peut rentrer à Rome en nommant Rufio gouverneur d'Egypte et Appolodorus serviteur exclusif de la reine. Cléopâtre, qui porte le deuil de Ftatateeta, est triste. En l'embrassant sur le front, César lui promet de lui envoyer celui qu'elle aime en secret depuis toujours : Marc-Antoine...