En 1930, à Chicago, Michael Sullivan junior voue une grande admiration pour son père. Un jour, il se faufile à l'arrière de sa voiture pour assister à ses missions secrètes. D'abord excité par l'aventure, il en ressort choqué. Son paternel, accompagné de son patron, John Looney, et du fils de ce dernier, Conner Looney, abat de sang froid des gens.
Le jeune Michael est découvert par Conner qui décide de l'éliminer.
Mais Michael senior le convainc que son fils restera muet.
John Looney demande à Michael senior de délivrer un message à un subalterne. Lorsqu'il se rend compte que le mot dont il est porteur signe son arrêt de mort, il élimine son destinataire.
Il retourne chez lui le plus vite possible, mais pas suffisamment pour empêcher Conner de tuer sa famille.
L'ange de la mort qu'est devenu Michael devra éliminer Conner, et gare aux gangsters qui se mettront sur son chemin.